潜力股 5G潜力股变身行业大哥,这次抱住华为大粗腿,业绩不断创新高

发布时间:2019-09-14 18:02:34   来源:网络 关键词:潜力股
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原文发布时间:2019-09-04 17:56:04
原文作者:懂股帝。
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5G高速高频、更强劲的手机芯片,对于整机散热能力需求也是水涨船高,从最新华为、VIVO发布的5G手机来看,采用石墨+VC(均热管)成主流方案,而有相关布局的公司中,中石科技成长性和盈利能力最优秀。

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导热石墨+热管/VC量价齐升

先说主流导热材料石墨,单机用量在3-6片,而石墨散热片并非越薄越好,关键是要将功率器件和散热器之间的缝隙填满,5G时代手机结构变化石墨的厚度增加,单片/单机价格会有1倍的提升。行业的新变化是,5G机型开始采用“石墨+VC”组合,VC的导热系数是石墨的10倍,纯铜的20倍,单价是铜管的2-3倍。

今年的热管以及明年VC大面积推广,将会给安卓单机ASP带来3-4倍增长,市场规模有望达百亿以上。占据70%的热管和VC台湾供应商收入已经开始加速,国内厂商也在突破,中石科技于今年6月收购凯唯迪迅速布局热管/VC领域,卡位产能向大陆转移。

深度绑定华为崛起,盈利能力同行最强

与其他几家不同,中石科技专注于导热材料(收入占比86%),并坚持大客户策略,是绑定“金主”一举从小弟变大哥的典型代表。在14年进入苹果供应链、16年拿下材料和模切双供应商资格,17年实现跨越式增长一举反超碳元科技。19年拓展华为非常顺利,已占据华为30%份额,绑定华为崛起。

华为在国内的市占率将从19年的35-40%提升到2020年的45%-50%.同样受益于产品和大客户战略,中石的毛利率、净利率、ROE水平也是同行最强的。

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中石科技的股价来看,虽然位置比较高,但是这个地方一旦整理出形态并突破,那未来的上涨空间还是有的,大家可以持续追踪一下。

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